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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地👜，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区🍌👄。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润💝💗🍑👛，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差💋🥝，关注华南仓单的变化。

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从中长(zhang)期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社会(hui)智能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关(guan)产(chan)业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

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德固特相(xiang)关负责人表示(shi)，本次交易事项(xiang)尚处于筹(chou)划阶段，初步确定的交易(yi)对(dui)方(fang)为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限(xian)合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业(ye)（有限合伙）等。目前，公司已与(yu)交(jiao)易对方签署意向(xiang)性协议，初步(bu)达成购买资产意向。本次交易(yi)不会导致德固特实际(ji)控制(zhi)人变更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、具体(ti)方案以重组预(yu)案或重组报告书披露的(de)信息为准。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🧅🍇，外资交易活跃度有所回升🥝， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🥥。

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1、在关税的不确定影响下🥾🥕🩳，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🩰，预测年内降息2次的为8人🍏🍄，表明美联储内部对降息预期的分歧🥦👜🥑。6月议息会议后🍒💔🥔，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👚🤍👡，整体降息预期变化不大👿💗。

2、珠海中富：自2024年度向特定对(dui)象发行股票预案披露以来(lai)，公司与交易对方及相关中(zhong)介机构积极推(tui)进本次交易事项。由于双方对未来(lai)经营(ying)发展规划意见不一，未(wei)能就本次交易事项的核心条款达成一致(zhi)意见，经(jing)与相(xiang)关各方充(chong)分沟通、审慎分析后(hou)，公司决定终止2024年度向特定对(dui)象发行股(gu)票事(shi)项。公司此前曾(ceng)披露，公司与巽震投资（深圳(zhen)）合伙(huo)企业（有限合(he)伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发(fa)行(xing)股票之附条件生效的股(gu)票认购协议》。