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相(xiang)比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中(zhong)国(guo)央行同步宽松，可(ke)能成为引(yin)燃市场情(qing)绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话(hua)题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车(che)，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推(tui)动全(quan)球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以(yi)及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季(ji)度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转(zhuan)向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新药和新(xin)消费的行情。预计(ji)AI和(he)军工是三(san)季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國(guo)對關稅的態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿(mao)易咊關稅(shui)對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有(you)反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本(ben)市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降低。

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“防范和(he)纠正对农(nong)村基层干(gan)部问责泛化、简单化等问题”；“农村基(ji)层干部受到诬告、错(cuo)告，有必要予以(yi)澄清的，有关党组(zu)织、单位和纪检监察机关应当(dang)按照规定进行澄清”……

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎(shu)回为主，净赎回规模靠前的主(zhu)要(yao)为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。