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那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是(shi)在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低(di)从而具有较(jiao)大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资(zi)金的正反馈和资金的“抱(bao)团(tuan)”，资金正反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时(shi)空间相对最大(da)，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫(mo)化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。

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第二，是“融资差距”。许多发展中国家愿意采取行动，但缺乏所需的财力、技术获取和制度能力🧅。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上🌽💘🧄🥭，必须是可预测🥥👿、透明🩳🌽💔，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域🥔🩲😡。

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在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言🍑😻💝，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通👠👅，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会🍒👢。

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🏮行业配置层面👞💕，相较于趋势跟随🥝🍆，更优的策略是低位布局🥦😠🍊🧄，善用赔率思维🥑🤍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥕🥥，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍏🍌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👛💓💕，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍑🥑💞、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥦🩱🍏💕，也需警惕银行板块的短期波动风险👝🍒。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍅，行业层面优选光模块/PCB🥥🥾、国产算力链🥑🥦🍅🤬，以及近期明显涨价的存储🍆、小金属。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露🍑，也不做期限要求😈。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外👢，也对行业和风格的选择产生影响👜👡。

2、6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心🥕💝🍌，将发挥重点区域产业和临床资源优势🍏👘，推动脑机接口创新资源集聚🍎🍌👚🎒、技术产业协同发展🍈💟👚，培育具有国际影响力的未来产业集群🩲🤬🍋👘。