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🏮行业配置层面👅🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩳🍒🍊，分别以25/3/20、25/6/12为界👞，市场共经历过两波较明显的高低切换👠🍆，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥒🍆，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💯🩱、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👢👝👿，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💌、游戏已陆续兑现外🤬🩰🍏🍉，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍒🎒、电网设备、工业金属🍄🍎🥾、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💕🍈、股债息差性价比进一步降低后🥻💔🍌，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥾🥾🍍，结合估值💋、拥挤度位置💕🧅👄😠，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💯🍄、国产算力链🍈，以及近期明显涨价的存储🍍、小金属。

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2、6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月期买断式逆回购(gou)后，央行于6月(yue)13日再度公告，将(jiang)于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式(shi)逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲(chong)1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连(lian)续第(di)4个月(yue)超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等中短(duan)期(qi)流(liu)动性管理工具满足流动性需求，主动呵护(hu)流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末(mo)有所收敛。在当前经济数(shu)据边际(ji)放缓情形下，货(huo)币政策宽松环境有望继续(xu)维持，7月资金面有望继续维持宽松。