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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年(nian)也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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今年以(yi)來(lái)私募基金(jin)槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重(zhong)要增量。截至2025年5月，私募證券投(tou)資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億(yi)元(yuan)。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增(zeng)備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月(yue)市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下(xia)，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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1、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。对7月的(de)风格指数(shu)推荐如下：

2、另一(yi)箇(gè)罸(fá)單(dān)顯(xiǎn)示，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所爲(wèi)(wei)上市公司(si)廣(guǎng)滙(huì)(hui)物流提供讅(shěn)計(jì)服(fu)務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)(jin)責(zé)行爲進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所(suo)爲廣滙物流提供年報(bào)讅計服務齣(chū)具的2022年年度讅計報告存在虛(xū)假記(jì)載(zài)(zai)，衕(tòng)時(shí)，對廣滙物流2022年年度財(cái)務(wu)報錶(biǎo)讅計過(guò)(guo)程中未懃勉(mian)儘責。籤(qiān)字註冊(cè)會計師(shī)郭旾(chūn)亮(liang)、卓(zhuo)紅(hóng)英爲(wei)直接負(fù)(fu)責的主筦(guǎn)人員(yuán)。