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华安证(zheng)券(quan)表(biao)示，银(yin)行(xing)板块具备良好的市场适应性和中长期(qi)战略投资价值。下半年尤(you)其是四季度，在经济改善叠加流动性宽(kuan)松的宏观环境下，银行(xing)板块通常(chang)出现季节性机会；银行(xing)具备资金中长(zhang)期流入的政策导向和(he)趋势。

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2、3、策略观(guan)点：从供需(xu)增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和(he)吞(tun)吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美(mei)线运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线(xian)运价见(jian)顶(ding)回落趋势，08估值相对偏(pian)低。然而，基于当前相(xiang)对(dui)积极的货量，我们对(dui)今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可(ke)考(kao)虑逢低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于(yu)美线，08合约仍(reng)具基差修复(fu)空(kong)间。但需注意08合约(yue)多空博(bo)弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退(tui)及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点(dian)附(fu)近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间(jian)套利(li)视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至(zhi)约800点后开(kai)始(shi)回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定性(xing)考(kao)量，相较于8-10正套(tao)策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。