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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能(neng)性较(jiao)大。

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