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2025-08-16 09:25:48 作者：秦湘雪

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狠狠色综合网站久久久久久久，⚑风格与行业配置思路：风格方面👘💕💯，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主🍎🧅，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)👙👡🍊，第一🍉，从历史来看🍆🍆💌，近十年7月市场风格相对(dui)均衡🍇🥿🍏💟，大(da)盘风格略占优👅。第二🍋💔，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动👛🥝🍏🥦。第三(san)🤍，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”💔👜💕🍉，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)🍏😠🍆，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💝，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份🤬🥭💓🤍，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)👢💕、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)🥑🍎💗。结(jie)合中观景气😡😠💞👜、盈利能力、筹码分布💛、估值😈🩰、交易👛🧡😠🌽🥻、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）🌽🥝💞、机械（自动化设备）💛😈、医药生物(wu)（化学制药）💝😡👗、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩱💔👡、计算机等💟。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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