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上游低开工状态难以长期维持😻🍆🥿🥿🍋，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑😠💝👅😠，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加💯，短期价格上涨存在阻力🌽👡😻。随着旺季的临近、钢材重回增产周期🍌🍌🥦🌽，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间🥑💋🥥🩳🥑；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增👗🍒🍋。整体来看，行业产能长期过剩背景下💝🍋、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月(yue)央行主(zhu)动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有(you)望维持宽松(song)。美国一季(ji)度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠(die)加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有(you)所升温(wen)。6月股(gu)票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对(dui)均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模(mo)低位(wei)稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融(rong)资资金有望延续净流入。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看(kan)跌期权的(de)溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没(mei)有变化，这表明乐观情(qing)绪难以持久(jiu)。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然(ran)高(gao)企，显示(shi)出市场对关祱所带(dai)来的经(jing)济影响仍有较深的担忧。

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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报💔💓👛💝🍄，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件🥦、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行🍓💋👜🍎、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材🍎🍏、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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1、6月(yue)28日，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)(wang)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券(quan)IPO讅覈狀態(tài)更(geng)新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市(shi)的證(zheng)券公司。

2、另外👛🍌，针对充电宝的政策会否影响到相机、无人机等产品的备用电池😠，也开始受到关注🥬🩲😠。前述接近民航局的人士对记者表示：“截至目前，没有影响🥻，新规不涉及其他设备电池👢🩱。”