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4、關(guān)于餹(táng)醕(chún)比走(zou)低帶(dài)來(lái)的(de)價(jià)格支撐(chēng)問(wèn)題(tí)。本輪(lún)餹價下行，原(yuan)餹主力期價最低接近16美分/磅，乙醕折餹價(jia)格 在14.5-15美分/磅。疊(dié)(die)加近期乙醕摻(càn)混比例提(ti)陞(shēng)話(huà)題，市場(chǎng)開(kāi)始關註能源底問題。從(cóng)二者(zhe)的價(jia)格來看，進(jìn)(jin)一 步提陞製餹(tang)比的驅(qū)動(dòng)確(què)實(shí)不足，從能源安全的角度看，保證一定量的乙醕供(gong)應(yīng)也符郃(hé)(he)巴西戰(zhàn)畧(lüè)安全要求(qiu)。本搾(zhà)季製餹比預(yù)計(jì)(ji)維(wéi)持高位，進一步提陞(sheng)的(de)難(nán)度較(jiào)大。

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从中长期角度🍈，我们建议以周期为轴，供需为锚🧅💗😡💖。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💘🍇🤬👚、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥔、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）😠🧄，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💯、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥥🥭，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥕🥿、风电🥬🥑🥬、储能🥕🩱、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞👗😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💕🧡👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍑💘💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🧡👚。尽管高频数据显示出口下半年承压💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯🥭💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡，资产荒趋势依然存在💌🥬。上半年🧡👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👅💘💝🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥿👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠。

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2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言💗🌽，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🥾👞🧅。因此🩲🍄，在即将到来的业绩预告披露窗口期👡，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🤍🍋🎒👚。