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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注🎒🥻👛🍎👅。在28日现身国葬之前👝，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗🧅，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡😠🥝👝💘。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上💋，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向😈。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐(zhu)步(bu)复产，叠加新投产投放(fang)顺利(li)，将陆续看到库存(cun)和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩(sheng) 250 万吨，下半年预计将(jiang)重(zhong)回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于(yu)矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从(cong)成本和历史出矿价格来看，60 美金矿(kuang)企仍有出矿意(yi)愿，但 60 美金(jin)之下可能会触及部分几内(nei)亚高成(cheng)本项目(mu)和非几内(nei)亚(ya)矿石的成本，引发矿石供应(ying)收缩(suo)。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回(hui)升后再度僵持，由(you)于事件(jian)落地进度(du)、对于企业成本的增(zeng)加(jia)等信息不透明(ming)，矿(kuang)价底部有不确定性，对应氧化(hua)铝(lv)底部(bu)需要谨(jin)慎。此(ci)外短期仓单仍在去(qu)化且实际量级或低于公布数(shu)量，需要关注仓单回升的节点。预计主(zhu)力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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上周大涨的香港证券ETF（513090）连续三个交易日成交额突破200亿元🍍👙💘，持续问鼎ETF市场。该ETF上周换手率超900%💌，位居股票型ETF榜首🧅💖。值得注意的是，该ETF是全市场唯一跟踪香港证券指数的ETF产品，支持T+0交易、年管理费率为0.15%。

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1、本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)(he)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益。中證(zheng)500股票(piao)池中穫得超額收益-1.38%，中(zhong)證800股票池(chi)中穫得超額收(shou)益0.50%，全市場股票池中穫得超額(e)收益0.09%。

2、周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强🥻💘，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%🩱🧄，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高🍄💘🩲👙，恒信东方👗🥔、金信诺、太辰光等涨超3%。