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展望7月💓👗🧡👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕🌽💯，在科技、消费🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🥥🩳👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝，但是预计在积极财政政策的支持下👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄👙。在流动性和增量资金方面💓🩲🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾😠🥝🤬，进一步积累了今年的赚钱效应🧡👿🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗🥬🍓🩰👚，7月科技风格占优的可能性较大🥬🧅。

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1、因子行业内表现，本周😡，基本面因子在各行业表现分化🧅，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍈💞👘。估值类因子中🥻🩳，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👝🍏、通信行业大市值风格显著。

2、6月ETF资金整体延续净赎回(hui)，但净赎回(hui)规模有所收窄(zhai)，结构上以宽(kuan)基(ji)指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规(gui)模指数ETF净流出247亿(yi)元，行业类ETF小幅净流入(ru)43亿元(yuan)，信息技术、军工、消费(fei)行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。