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供应方面，2025 年(nian)全球铁矿(kuang)石发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右(you)。后续国内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万(wan)吨(dun)左右，则(ze)全(quan)年(nian)外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较(jiao)年初预(yu)期水平大幅缓解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设(she)下，短期(qi)钢(gang)企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类(lei)似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低(di)于去年同期水平(ping)。四(si)季度随着铁水产量季节性下(xia)降，若发运没有明显下(xia)降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上(shang)所述，全球(qiu)供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区(qu)间(jian)阶(jie)段性把握反弹机会，同(tong)时若粗钢(gang)压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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