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2025-08-16 05:51:36 作者：吴胡虎

今年，第30届联合国气候变化大会（COP30）将(jiang)于11月在巴西举行(xing)，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的波(bo)恩会谈在严重的(de)地缘(yuan)政治(zhi)动荡和新一(yi)轮紧张局势中拉开帷(wei)幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解决分歧(qi)的关键”。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现👡？目前港股整体估值情况如何🍈💞🩲？展望下半年，港股市场行情将如何演绎🍄🍇🌽🍍？哪些行业投资机会值得关注👛？对此😠👅，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳🥾💟、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙🥦🍒、博时基金境外投资部基金经理赵宪成💯、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会👘。

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1、2、政策动态：上半年降准降息落地💘👢👠，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%🍌💓🩱，带动LPR同步下行10BP💗💓🍄🥻💝。5月15日🍈，下调存款准备金率0.5个百分点🍉🥒🎒，预计向市场释放长期流动性约1万亿元🌽🍄💟🥿，此次降准后👛💝，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出👗。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系🥑👜🥑。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注💓💯🌽💕；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💋😻👚👿，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下🍉🍍🥒，更加强调灵活调整。

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2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上(shang)行动力。尽(jin)管高(gao)频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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亚洲精品久久午夜麻豆，4🍅🍓👡、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)(duan)訂(dìng)單(dān)走弱，自(zi)下而上承壓(yā)，産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓(ya)難(nán)解。雙(shuāng)(shuang)硅維(wéi)(wei)持常態(tài)探底😠，豐(fēng)水期(qi)后整體(tǐ)運(yùn)行(xing)重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)(tai)陞(shēng)稍(shao)有(you)脩(xiū)復(fù)💓💖🧡，多晶(jing)硅(gui)整(zheng)體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于(yu)工業(ye)硅🍎🍓💟🧄。工業硅新疆(jiang)大廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産😡🥕🍒🥕💖，南北供應(yīng)分化(hua)程度收(shou)歛(hān)(lian)🍒🍎🤬🥭👡，多晶(jing)硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業(ye)硅(gui)期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)(cang)單(dan)迴(huí)流(liu)市(shi)場(chǎng)💝，晶(jing)硅高品位倉單仍需深跌空間(jiān)減壓😡🍈💝。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏(fu)搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力👄，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫(ku)存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場供需失(shi)衡🍆🍊，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足🥦👘，仍需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)(ce)調(diào)控💛🩱。

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