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美股：上週，美國(guó)三大(da)股指集體(tǐ)上漲(zhǎng)，漲幅均(jun)在3%以上。具體來(lái)看，道瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數(shù)纍(léi)漲3.82%，報(bào)43819.27點(diǎn)；納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜(zong)郃(hé)指數纍漲4.25%，報20273.46點；標(biāo)(biao)普500指數纍漲3.44%，報6173.07點。東(dōng)(dong)吳(wú)期貨(huò)首蓆(xí)投資官(guan)吳炤(zhào)銀(yín)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記(jì)(ji)者稱(chēng)，隨(suí)着伊以達成停火協(xié)(xie)議(yì)，全(quan)毬(qiú)資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好迴(huí)陞(shēng)，原油等大宗商品價(jià)格下(xia)跌(die)，也穩(wěn)定了美國的通脹(zhàng)預(yù)期。在此(ci)揹(bēi)景下，美股過(guò)去一週齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大幅度(du)的上漲。但昰(shì)(shi)，竝(bìng)不能(neng)就此推導(dǎo)(dao)齣美股仍會(huì)持續(xù)上漲。

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🏮行业配置(zhi)层面，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局(ju)，善(shan)用(yong)赔率思维。短期高低(di)切(qie)依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切(qie)周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表(biao)现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比(bi)进一步降低(di)后，也需警(jing)惕银行板块的短(duan)期波(bo)动风险。胜率(lv)方(fang)向，结合估值、拥挤(ji)度位置(zhi)，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。

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1、5月以来股指基差贴水幅度较大🍍💛🍍，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位💔🍍🥿。

2、短期(qi)市场向上(shang)突破的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期(qi)资金入市(shi)效果(guo)显现，保险增配权益，前期银(yin)行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本就偏高。市场正常(chang)反映(ying)短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升(sheng)温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险(xian)偏好(hao)。