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一个大背景：国际局势变**织🥥🍊，全球主要国家或进入军费高增周期🧄。以美国为例👙🤬🥒👘🥕，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法🩲🍍🍇，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的👜🥾🥕。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🍅。

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1、本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投(tou)資者蓡(shēn)與(yǔ)(yu)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期(qi)與公(gong)告日期存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機(ji)構調(diao)研信(xin)息的及時(shí)性，本節僅以最(zui)近7日內(nèi)已(yi)公告的機構調研事件爲樣(yàng)(yang)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧄😈💛💝🌽，第一👝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💋💓。第二🥬👝👡，外部流动性方面🥦🍈👝👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒🍈🍋，对短期市场或有扰动🥔👛🥾。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩳👙🍆，关注7月政治局会议的表述变化。第四👿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍇，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥑。