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为何焦煤价格上涨，会对工业硅🤬、多晶硅价格起到带动效应🧡🥭？陆诗元解释称，焦煤和硅煤有较大的相关性，而硅煤又是工业硅的核心原材料之一👞🩳🍍💋，因此焦煤价格变化也会影响工业硅的生产成本。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场(chang)情绪(xu)的(de)一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费(fei)切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需(xu)要等三季(ji)度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注(zhu)意力重新转向科技板(ban)块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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