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⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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行业配(pei)置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导(dao)，景气线索(suo)占比依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间(jian)的大幅抬(tai)升(sheng)。因此，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交易(yi)指标(biao)适度轮动、规避(bi)过热风(feng)险。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢🥕，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击💌💓，国内银漫矿业因安全事故停采🥾，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数😈👡，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨🍇。

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3月11日🩰👙🍍🥔🍍，致尚科技公告称😻💔，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元👄👜，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议🌽🥻🩳，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、成份股方(fang)面，际华集团涨停，内蒙(meng)一(yi)机尾盘回封(feng)涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再(zai)涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中(zhong)国海防跌逾2%居前(qian)。

2、经中央军委批准，中国人(ren)民***海军山(shan)东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间(jian)编队舰(jian)艇(ting)面向香(xiang)港市民开放参观(guan)。现将有(you)关事项公告如下。