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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准🥭，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看🍌😡🍍👄🍌，财政政策边际变化😻；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25🥦，贬值空间有限，关注其升值机会🥿🩰。

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伊朗內(nèi)政(zheng)部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)(guo)咊(hé)以色列(lie)的所(suo)作所爲(wèi)證明其未(wei)能履行任何承諾(nuò)。伊(yi)朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行(xing)動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、深交所近日起草了《关(guan)于调整主板风(feng)险警示股票价格涨跌幅限制(zhi)比例及有(you)关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比(bi)例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致(zhi)，现就有关安(an)排向市场公开征求意见。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化(hua)主要来自(zi)于(yu)分母端。近期联储降(jiang)息预期提升、人民币汇(hui)率升值及(ji)以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预期(qi)等因素叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主动权益(yi)公募新发基金边(bian)际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中(zhong)下旬(xun)以来的加速(su)行情推测(ce)，险资资金入市进程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。