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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🧡💕🧅💋，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升👚🍈🍆，外资对中国资产关注度亦进一步回升🧅。年初以来🍒🩱，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素👚，都推动了港股市场回暖。

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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低(di)水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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