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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥑。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💝👠、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👝👡🥻👄、长期维度下👅，均是乐观因素占优。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目🍏，预计项目总投资约为139👛💓，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设。

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從(cóng)(cong)目前(qian)基本麵(miàn)的趨(qū)(qu)勢(shì)來(lái)看(kan)，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對(dui)較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)(ye)績(jī)(ji)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)(jiang)到來的業績披露牕(chuāng)口(kou)期對A股整(zheng)體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來(lai)看(kan)，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)定調(diào)新的(de)穩定需(xu)求的措施。近期國(guo)內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜👅🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬🥥。在流动性和增量资金方面🧡🍏😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛🥾💘👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈😈💟🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💛💝👄👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓🍌。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💔🍍🍅，6月的经济展望中👠，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🩲👿🧡，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥒🥾🧡，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、二級(jí)市場(chǎng)上，截至(zhi)27日收盤(pán)，成都先導(dǎo)上漲(zhǎng)4.24%報(bào)16.24元/股，最新市值(zhi)65.07億(yì)元。咊(hé)剛(gāng)上市不久的高位相比，公司股價(jià)(jia)已跌超七成，目前仍處(chù)于“破髮(fà)”狀態(tài)。