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6月重要政策梳理：据不完全统计🩰🥭👚，截止6月25日💞🍄，6月重要政策约148个。具体来看🩲👙，1）总量政策方面🌽🥕💯，促消费相关政策延续发力👛💞；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍓，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥝，央行，证监会💗🥬，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥿；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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复盘来看，本周创业板人(ren)工智(zhi)能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢(ying)创业板指（5.69%）等市场主(zhu)流指(zhi)数。消息面上，摩根大(da)通(tong)研报指(zhi)出，业内专(zhuan)家预(yu)测CPO市(shi)场将在2027年开始显著(zhu)增长，2028年市场规模将(jiang)超过(guo)10亿美元(yuan)，并(bing)在2030年突(tu)破50亿美元。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞🩳🍒👢，成长价值或相对均衡💓🍊👜🧡。具体来说🍒💘🍍，第一🥥🍎🧡🍄🩰，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😻🍎😠😈，大盘风格略占优💘🧡🧄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍍😠😠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌💟，加力实施增量政策”👿🍇💘💝🧅，关注7月政治局会议的表述变化🥕。第四💓🥝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋💞🥕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💟🍎，成长价值风格或相对均衡👅。对7月的风格指数推荐如下：

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥻🍓，也可能是宽松政策的边际收敛🍈👡💔🍈，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍊；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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