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因此，市场(chang)对下半(ban)年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召开的政治局会议中对下半年稳(wen)增长政策进行(xing)进一步定调，以(yi)稳定市(shi)场预期。在所有备选政策中(zhong)，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内(nei)定价的大宗商品触底反弹，也(ye)反映(ying)了市场对此的预期。

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阶段I结束(shu)往往是触达了关键的前期(qi)成本密集成(cheng)交区域(yu)——扭亏阻力位(wei)。部分(fen)资(zi)金在快速反弹“解套”后，会形成比较(jiao)大的止(zhi)盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚(shen)至是阶段性调整。

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盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景(jing)气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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