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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體(ti)、光(guang)學(xué)(xue)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息👝💯🍊🎒，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥿，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🍑🥥。由于废铜流入冶炼端比例增加🍋👿，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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周(zhou)五，美国财(cai)政部长贝森特表示： “有国家(jia)向我们提出了非常(chang)不错的(de)协议，但在特(te)朗普(pu)4月2日针对特定国(guo)家的关(guan)税即将(jiang)恢(hui)复生效前，可能无法(fa)完成所有谈(tan)判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协(xie)议——还有另外20个重要(yao)的(de)贸易关系——那么(me)我(wo)认为我们可以在美国(guo)劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判(pan)。”

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