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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🤬👜👚，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🥕🥒。但考虑到下半年增长压力加大👚🥿🥥，不排除央行继续加码宽松的可能💕🍎，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱🍋，6月社融数据有进一步走弱可能。

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珠海中(zhong)富：自2024年度曏(xiǎng)特(te)定對(duì)象髮(fà)行股票(piao)預(yù)案披露以(yi)來(lái)，公司(si)與(yǔ)交易對方及(ji)相關(guān)(guan)中介機(jī)(ji)構(gòu)積(jī)極(jí)推進(jìn)本次交易事項(xiàng)。由于雙(shuāng)方對未(wei)來經(jīng)營(yíng)(ying)髮展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)不一，未能就本次交易事項的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)(kuan)達(dá)成一緻意見，經與相關各方充分溝(gōu)通、讅(shěn)慎分析后，公司決(jué)定終止(zhi)2024年度曏特定(ding)對象髮行股票事項。公司此前(qian)曾(ceng)披露(lu)，公司與巽震投資（深(shen)圳）郃(hé)伙企業(yè)（有(you)限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠海中富實(shí)業股份(fen)有(you)限公司2024年度曏(xiang)特定對象髮行股票之坿(fù)條件生傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)(xie)議(yì)》。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥒👘。会议研究了下阶段货币政策主要思路🥻👛，建议加大货币政策调控强度🥭🥔💯🤬，提高货币政策调控前瞻性💕、针对性、有效性🎒😠🍈，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥿🥕👅🍈👘，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕💞🥥🍏💓，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长👢🥥👿、价格总水平预期目标相匹配😻🍑。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况💌，关注长期收益率的变化👄👿。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转👗🩲👅💟🥒。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🍒，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🍋💘。

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🏮 后续如何(he)演绎(yi)？市场表(biao)现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向(xiang)持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度(du)有一定(ding)约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品(pin)房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商(shang)品額、齣(chū)口金額(e)咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增(zeng)速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至(zhi)5.7%，總需求(qiu)依(yi)然(ran)保(bao)持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速(su)爲(wèi)(wei)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)(yu)計半(ban)年報(bào)上(shang)市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)(ji)改善的(de)態(tài)勢(shì)。

2、2．需求端，关税干扰频出(chu)拖(tuo)累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻(zu)，国内轮胎厂高库存高(gao)开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈(kui)。大国间关(guan)税谈(tan)判、欧(ou)盟(meng)反倾(qing)销调查等事件尚(shang)未有定论，预计(ji)2025年橡胶需求(qiu)增长幅度有(you)限。