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2025-08-16 00:59:58 作者：秦雄帅

我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩲🩳👙👜。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👗，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👘🎒。而2018年以来🍊🍓，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💌🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👛🩱💓。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍋👚😻，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💕👞，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🩳，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面👠🥥，5月30日💗🍌🍑，国家发展改革委🍓、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及👄👞，《深化提升“获得电力”服务水平全面打造现代化用电营商环境的意见》👜，明确绿电直连相关定义🎒。同时，自2025年7月1日起施行🧄💛👡🍄，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点🥝，探索新型电力系统建设新技术🍎、新模式🍑🍄，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🍏👘，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破👞。6月11日🥕💘👚👝，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日👝💞，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🥕💖🍍，其中，2025至2030年为起步发展期

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2、从2013年至2024年历史统计来看，A股(gu)在7月政(zheng)治(zhi)局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后(hou)，中证1000上涨概率(lv)最高，超过70%。

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