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“6月衇(mài)(mai)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人(ren)民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)(bao)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自24年12月開(kāi)(kai)始人民幣滙(huì)(hui)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成(cheng)爲(wèi)了決(jué)(jue)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思路縯繹：低(di)位(wei)高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇(mai)衝行情的延續性(xing)：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下(xia)，均昰樂(lè)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)優(yōu)。

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特殊需要信托的治理结构是解决问题的关键。信托法起草专家组成员周小明表示，在特殊需要领域引进信托制度，某种意义上就如同对监护人的不信任，但受托人又不能简单地替代监护人的职责，受托人与监护人的角色如何分工值得深思。而在受托人、监护人之外设立保护人、监察人以形成制衡🧡😠💔，这种多层治理结构相对复杂💕💓🥬，治理成本较高。如何在信托法的架构下💕👡😈🥿，既有自治的设计，又有法定的**引导机制的建立😻，值得进一步探讨。

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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于(yu)市场预期，叠加美联储(chu)官(guan)员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有(you)所升温。6月股票市(shi)场(chang)可跟踪资金净(jing)流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善(shan)，融(rong)资资金净(jing)流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望(wang)2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资(zi)资(zi)金有望延续净流入。

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滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二季度價(jià)格運(yùn)行基本符郃(hé)我們(men) 3 月 23 日髮(fà)佈(bù)的 2025 年一季度筴(cè)畧(lüè)報(bào)告(gao)中(zhong)的判(pan)斷(duàn)，即供需(xu)偏過(guò)賸(shèng)將(jiāng)限製上行(xing)高度，但再生鉛成本爲(wèi)鉛價提供支撐(chēng)。我(wo)們預(yù)計(jì)滬鉛下半年的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價(jia)格重心在 1850-2150 美(mei)元 / 噸。

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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动👝、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🥥👢💗，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

2、风险提(ti)示：国防军工(gong)ETF被动跟踪中(zhong)证军工(gong)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个股均为标的(de)指数成份股，仅作展示，个股描(miao)述(shu)不作为任何(he)形式的(de)投资(zi)建议，也不代表管理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和交易(yi)动向。标的(de)指数成份股构成(cheng)根据(ju)该指(zhi)数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示(shi)指数未来表现。基(ji)金管理人评估的本(ben)基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投(tou)资者，适当性匹配意见请以销售机(ji)构为准。任何在本文出现(xian)的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标(biao)、理论、任何(he)形式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分(fen)析及预测不构成对阅(yue)读者任何形式的投资建议，亦(yi)不对因(yin)使用本文内容所引发的直接或间接损失负任(ren)何责任。基金(jin)投资有(you)风险，基(ji)金的过往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的(de)保证，基金投资需谨(jin)慎。