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白銀(yín)跟隨(suí)(sui)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)(jin)慎看多彈(dàn)性。白銀在(zai) 6 月初實(shí)現(xiàn)突破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近的平檯(tái)，短期動(dòng)能釋(shì)放可(ke)能相對(duì)充分。下半年白銀絕(jué)(jue)對趨勢仍 將(jiāng)跟隨黃金，但金銀比(bi)值曏下空間(jiān)受限。美國(guó)(guo)降息週期(qi)下的弱需求(qiu)敘(xù)事始終壓(yā)製 白銀工業(yè)彈性，一旦美國衰退敘事再起(qi)，白(bai)銀(yin)的利(li)空衝(chōng)擊(jī)(ji)將更加明(ming)顯(xiǎn)。白銀(yin)年(nian)內(nèi)供(gong)需缺口收窄，光伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱，對衝美元信用收縮(suō)上 優(yōu)(you)先級(jí)(ji)較(jiào)低的限製，也壓製白銀配寘性投資需求。白銀跟隨黃金(jin)趨勢曏上，但謹慎看多彈性，配寘思路上優先級低于黃(huang)金，交易思路上關(guān)註堦(jiē)段(duan)性(xing)風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)(sheng) 時(shí)(shi)的多(duo)頭(tóu)機(jī)會(huì)。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子(zi)业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季(ji)环比(bi)超150%，4月中国半导(dao)体销售额同(tong)比(bi)趋势向上(shang)、5月集成电(dian)路产量及出口量(liang)攀(pan)升，半导体中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材(cai)零售同比(bi)持续(xu)较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消(xiao)费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落(luo)地(di)，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内(nei)库(ku)存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍(reng)有较多新(xin)增产(chan)能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估(gu)值(zhi)来看，镍铁锚定价格短期一(yi)度失衡，截止6月底大厂招(zhao)标价在910元/镍(nie)点，折合镍价11.8-12万元(yuan)/吨(dun)左右，但沪镍(nie)价格一度下探至11.6万元/吨(dun)左右(you)，进一步(bu)向(xiang)下试探湿法一体化成本，而原(yuan)料方面来看，MHP产量持续释放(fang)，但新能(neng)源端需求增(zeng)量难寻，MHP的过(guo)剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因(yin)此，从(cong)一级镍方面来看，下半年压力(li)或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。