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TMT领域在(zai)AI创(chuang)新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元(yuan)，转让给河(he)南(nan)泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电(dian)基金”）。此交(jiao)易于2025年(nian)1月(yue)27日签署框架协议，并于2025年(nian)3月(yue)11日通过董事会审议。

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2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期(qi)后可能存在不确定性；二是全(quan)球债市潜在的风险(xian)事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是(shi)若产业层面释放价值的过程阶段性低于(yu)预期，会造成一定的估值收缩；四(si)是减持与再融资。