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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增(zeng)长(zhang)2.6%，创(chuang)2025年(nian)2月(yue)以来新高。美(mei)国5月核心PCE物价指(zhi)数月率(lv)录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药(yao)）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、在多模态协(xie)同方面， 多模态理(li)解的核心是“让模型像人一样理解世界(jie)”。豆包大模型1.6全系列均原生支持(chi)多模态思考能力，让模型可以理解和处(chu)理真实世界的问题(ti)。该能力支持(chi)了豆(dou)包 APP 最新的实时视频通话(hua)功能，在(zai)企业端可广泛应用于电(dian)商商(shang)品审核、自动驾驶(shi)标注、安全巡检等场(chang)景。