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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值迴(huí)到了(le)偏高的位寘(zhi)，但市場(chǎng)上(shang)仍然(ran)能找到(dao)許(xǔ)多優(yōu)質的(de)結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通(tong)消(xiao)費(fèi)等。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递(di)交了发行境外上市(shi)外资股(gu)（H股）并(bing)在香港联交所主(zhu)板挂(gua)牌上市的申请，并于(yu)同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的(de)申请(qing)资料。

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1、值得关注的是，华山医院正在开(kai)展全球首个脑(nao)机接口临床队列研(yan)究。这(zhe)是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估(gu)这种新疗(liao)法的有效性、安全性等(deng)问题。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈(ying)利多有(you)放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消(xiao)费(fei)、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。