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田希(xi)蒙(meng)：预(yu)计(ji)港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动经(jing)济复苏(su)深(shen)化，叠加港股企业营收受外(wai)围摩擦冲击相对有限，其板块结构(gou)表现或更(geng)受益于内需修(xiu)复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中(zhong)低位，科技、医(yi)药等成长(zhang)板块仍具修复空间。

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1、平衡方面，回顾 2024 年🍒，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🥿，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降🥕。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升🌽💟🍉，同比大幅增长。2025 年来看🥭，不锈钢维持产能过剩格局🥕，由于行业利润持续受到压制💟，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性👚，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🥝🍄👚🥬，预计需求增速为 5%🥭🧡，全年或依然呈过剩态势🥥💓，但同比有所收窄🤍👚🩳🍋，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🍄，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🥦🩰，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险💌👿；2）需求增长超预期

2、唐晨：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)(shu)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風險溢(yi)價約(yuē)爲(wèi)(wei)8%，相對10年期(qi)美債利率的(de)風險溢價約爲5%。從市(shi)盈率來看，港(gang)股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分(fen)位數。