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經(jīng)中央(yang)軍(jūn)委批準，中(zhong)國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)(bian)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日(ri)訪(fǎng)(fang)問(wèn)香(xiang)港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)。現(xiàn)(xian)將有關(guān)(guan)事項(xiàng)公告如下。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场(chang)风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关(guan)注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤍👗，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👿🍒；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力💋🍉，更多采取观望🩱🩲🧡、被动跟随策略，而非主动流入💘👘；三是除了内需下滑担忧加剧外💖🍉，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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