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展望7月💟，市场可能会呈现指数突破上行😡，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟🍑🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🥔🍉，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈👜💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎💯💕🥿🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞🍄💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🌽💌🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈🧅🥒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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3、庫(kù)存：一(yi)季度港口庫存持續(xù)增加，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方(fang)麵舩(chuán)期滯后(hou)導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才(cai)開(kāi)始下降(jiang)，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季度(du)來(lái)看，3月伊朗裝舩開始增加，在5、6月集中到港。下半年預(yù)計(jì)整(zheng)體(tǐ)庫存維(wéi)持增加狀態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫存增加，四(si)季度預計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到(dao)港(gang)量逐步(bu)下降，纍(léi)庫速(su)度減(jiǎn)(jian)慢。

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