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2025-08-15 21:08:11 作者：秦澳灵

⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小(xiao)金属）、计(ji)算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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“目前市面上和消费者手中的充电宝🎒💗，有相当数量未取得3C认证，这些依然可以在家中使用。而强制认证会引发新的增量需求，这对于行业来说是好事。”前述接近民航局的人士对记者表示。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🧄🥭。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥒🥬😻、Agent开发🤍🥦🧡🍓😻、多模态理解等前沿领域🥔🩳👛，深入探讨 AI 技术产业化路径🥿💝🍋。大会期间🥝🍒🥾，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👅。在模型性能提升上🍓👙👙，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🧡🍏、数据处理🍋👅、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响👘。波动率指数期货曲线已趋陡峭😈👙，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、据德国新闻社（DPA）报道👿💘，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc．注资 10 亿美元，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标。

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2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍎，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💗🍊🧅，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🥬💝。需求和库存方面💕，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平😡，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👙🩱💗，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍇🎒😡。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🩱🍄🧡🍏🍇，有压力但也相对有限🍆👜🩳。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥻👄，预计四季度铁矿累库压力明显增加💘🩱🩰。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🥔，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👿，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🥿😠。

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国产69精品久久久久9999 ，尽管中美经济周期处在不同的位置(zhi)，但关(guan)税冲击带(dai)来的不确定性(xing)正使得这两个全球最大经济体在下半年的(de)经济和政策节奏趋于阶(jie)段性同步💯🍒💟。我们预(yu)计三季度前半段🥑，国内外经(jing)济(ji)仍有(you)韧性💖🥕💋🍉💌，政策相对谨(jin)慎和预期管理(li)为主💛🥾🥒；随着中国出口压力和(he) 美国(guo)经济压(ya)力在三季度后期逐渐明显(xian)🍉🩲，四季度(du)国内有(you)望出(chu)现更多增量政(zheng)策落(luo)地(di)🥒🍑👚🥝，以及(ji)海外美联储(chu)降(jiang)息概率上升💝🎒。

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国产欧美日韩综合精品一区二区三区，而在国内方面，过(guo)去几年中，下半年房地产成交面(mian)积往往加(jia)速(su)下行(xing)🍇😠👿🩰，加(jia)剧了对经济下行的担忧预期。从(cong)目(mu)前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🥭，需要警惕今年下半年新房(fang)销售增速进一步下滑的可能(neng)性。

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