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短期金融搭台🍎🥿🥬，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👗🥿。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍇👛。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥥，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛💟👝，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🍍、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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