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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍄🍅。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🥭💘💘，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地👞，预计2025年🍈🥝，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能🧡、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态👠，到2035年🍇🧅🥻，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当😻💕👠👜🩱，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%💋👿。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期(qi)效应、海外(wai)流动性环(huan)境变化、增量资金(jin)及风格(ge)交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风(feng)格(ge)指数推荐如(ru)下：

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下🎒💌👚💗🍌，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🍋🥾👄🥿，清灵的乐声便悠扬响起🩲🧡👠🍇，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消(xiao)费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩(kuo)大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售(shou)中枢(shu)上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需(xu)表现亮眼，5月家用(yong)电器音(yin)像(xiang)器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机(ji)器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比(bi)增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求(qiu)明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口在关税频繁(fan)调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金(jin)银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品(pin)、美容护理部分(fen)领域增速有望改善(shan) 。