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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态😡💯👙💕，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👠🥥😻🥬、新经济领域热点频出👠，地产国内投资相对较弱的状态👡。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💖。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💌。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💗。

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由于每年例如业绩预告、两会🩰🧄、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理😡、社会服务🥑🍒👢🩲、有色、钢铁等。

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