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风(feng)格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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2、仕佳光子对福可喜玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公司作为(wei)有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致(zhi)尚科技签署框(kuang)架协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股(gu)权。