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8、从市场端获悉，近期，全球维生素D3原材料供应受限，加(jia)剧了市场供需矛盾，价(jia)格呈现持续上涨态势，包括国内最大维(wei)生(sheng)素D3生产厂家花园生物，目前国内市场报价已达到660元/公斤，创下了(le)今年价格新高。

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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》💋🥕😡，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案🥑🥑🍌。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🥻👗🩱🥕；长期资金入市效果显现🍈💔，保险增配权益😠🥭，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、关税锚转向美债锚🍓🍌💕，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一🍎💞， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）😈💛💯，美国例外论弱化背景下👜👚，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧👠🧅，微观流动性边际利于股市🥦🤍🍒💞💝。