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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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