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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環(huan)比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均(jun)産(chǎn)量下行(xing)。鋼坯價格上(shang)行，螺(luo)紋(wén)(wen)鋼價(jia)格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價(jia)、京唐港(gang)山西主焦煤庫(ku)提價均下行，焦煤(mei)期(qi)貨(huò)價(jia)格、焦炭期(qi)貨價格均(jun)上行(xing)，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行(xing)。

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城市是推动高质量发展、创造高品质生活、全面建设社会(hui)主义现(xian)代化国家的重要载体。截至(zhi)2024年底，我国(guo)常住人口城镇化率达(da)到67%，已有9.4亿人生活在城镇。人民群众的需要从“有没有”转向“好不好”，我国城市建设也从大规(gui)模增量建设转向存(cun)量提质改造和(he)增量结构调整并重，进入了城市更新的重要时期。

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展朢(wàng)(wang)后市，隨(suí)着關(guān)(guan)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍(reng)有空間(jiān)。可(ke)淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自(zi)中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的(de)不斷(duàn)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)(tong)性降(jiang)低，推(tui)動增量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯(ji)的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間(jian)。

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1、在特朗普的大力支持下👠，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🥻👜，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞👗🍌🩳。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

2、3、观点。上半年特(te)朗普交易(yi)以及美铜溢价持(chi)续影响全球铜(tong)市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库格(ge)局下现货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多(duo)头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿(kuang)产出的同时，但也(ye)加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会(hui)引发挤仓风险？笔者认为，这种(zhong)风险存(cun)在但概率(lv)不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主要在于美(mei)铜(tong)吸(xi)铜但并不影响全球供需格(ge)局(ju)，只是时间(jian)上的错配，下半年(nian)要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风(feng)险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不(bu)确定性，若铜进口关(guan)税确(que)定，无论是(shi)否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时(shi)间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通(tong)过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资(zi)者需要关注的是(shi)波段以及由宏(hong)观或地缘(yuan)触(chu)发的波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查公布结果；二(er)是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时段(duan)。