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6月末上涨后A股处于相对高位🥕🍈🍋💯🥭，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👄🍎🧡、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥝💕。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥔💘🍊。较上月配置变化🥕🍄👛，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械👗👡🍎🍋🍒、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥒。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🧅🥻💋🥻，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已(yi)经(jing)原则上达成协议框(kuang)架。新棉尚未(wei)上市(shi)，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同(tong)期较低水平，同比下降超30万吨。综上(shang)，我们认为与前低(di)时期(qi)相(xiang)比，宏观与基本面均有好转，再破前(qian)低概率较低。展望(wang)未(wei)来，新(xin)年度棉花供需(xu)格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同(tong)比增加已是市场共识，新疆(jiang)地区(qu)棉花处于现蕾、开花阶段(duan)，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产(chan)格局。需求端，棉花(hua)刚(gang)需仍在，但短期难有大幅超预期新增(zeng)。终端(duan)纺服产品零售额同比(bi)为正，但同比增速持续低(di)于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好(hao)于纯棉类需求。进出口方(fang)面，美国(guo)是我国主要的棉花进口国以及(ji)纺服产品出口(kou)国，目前中美关税仍然(ran)较高(gao)，且未来(lai)降至特(te)朗普上台之前(qian)水平(ping)难度较大(da)，对于棉花进口以及终端纺服产品(pin)出口势必会有(you)一定影响。整体来看，当前(qian)棉花(hua)供需格局要好于年初水平，棉价底部(bu)有支撑，展望未来(lai)，棉花刚需(xu)仍在，需求韧(ren)性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有(you)一定抬升，但(dan)新棉丰产预(yu)期(qi)较强，抢收预期偏弱(ruo)，预计开秤价格与去年同期持平或(huo)略(lve)有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上(shang)移，但空间预计有限。

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1、总体来看，牛市阶段I🥕，以存量加仓为主，场外增量资金有限🤬💖💟，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限👢😈😠。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设👗👡、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监🧄🧅、减排等方面的监管要求的提升🌽，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🍎😈👄。