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3、观点(dian)。上半(ban)年特(te)朗普交易(yi)以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格(ge)局，成为高铜价延(yan)续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和废(fei)铜(tong)预期供给减少，去库格局(ju)下现(xian)货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精(jing)矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给(gei)矿端超额利润，激励铜(tong)矿产出的(de)同(tong)时，但也加大(da)了终端的风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引发挤(ji)仓风险(xian)？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高升水(shui)风(feng)险不容忽视，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影响全球供(gong)需格局，只是时间上的错配(pei)，下(xia)半年(nian)要反而担(dan)心LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于(yu)关税的(de)不(bu)确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的(de)消失，美232调查(cha)结果可(ke)能是(shi)重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国(guo)内出(chu)口窗口(kou)打开本身也(ye)是需(xu)求阶段(duan)性减弱，不接受(shou)高价位(wei)的表现。综合来看(kan)，铜市场再次(ci)面临(lin)上有需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格可能仍(reng)会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投(tou)资者需要关(guan)注的是波(bo)段以及由宏(hong)观(guan)或地(di)缘触发的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😻，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍑🍑👚，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍑，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥭🤬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍈🍊😡、欧洲延缓停售油车💓👢，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍆🍍🍆🧄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥥👛，科技领域产品催化频出💋🍑🥒🩱，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍊🍒🍊。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💌🧡。

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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加，但實(shí)際(jì)增(zeng)量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)(tou)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企(qi)業(yè)削減(jiǎn)不(bu)鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供需整體將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于市(shi)場供(gong)需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼(ni)政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期(qi)政筴榦擾的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)(ku)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼預期榦擾政(zheng)筴或將難(nán)以再起推陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

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