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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👛、运营商😠💝👗🧡👄、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🌽、光伏、自动化设备等🍒🍓🧄；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🩲💛、饰品🍊👿🍈🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥔🍋👛💘、燃气、电力、农化制品🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🥿💔💝，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍌🥔、多数工业金属价格上涨🩲🩱🍆，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💕😠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👘🧄、医药生物（化学制药）、国防军工🍏、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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截至6月中旬，全国已有8只消费(fei)基(ji)础设施REITs上市，涉及基础设(she)施类型包括购物中心、社区商超和农贸市场。“消费基础设施REITs一(yi)头连着消(xiao)费(fei)，一头(tou)连着投资(zi)，双管齐(qi)下扩内需(xu)，未来发展空间很大。”贾舟(zhou)祺认为，REITs募集资(zi)金用于存量项目的更新或者新项目的投资建设，一方面提升城市基础设施建设和商业配套的水平，另(ling)一方面能够为老百姓提供更优质的(de)消费环(huan)境和投资渠道，形成投资(zi)与消费的良性循环(huan)，是金融提升(sheng)服务实体经济质效的新(xin)实践。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體(ti)來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或(huo)有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)(ju)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊增(zeng)量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大(da)盤風(feng)格相對(dui)佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。

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