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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🌽💓。三个月滚动来看👿💞😻，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💞👠🥝，资源品👚🥥👢、必需消费、中游设备保持正增🍇💛🌽。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥾💘🍅🍅，TMT制造业同比增幅扩大🩲🍎。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😈👚🥥，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑💔，业绩有望改善🍒👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💘🤬、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💘🩲、电商平台大促🥥💕🍒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👿💞🤬，其中饮料乳品🥝💘😠🍄、农副产品🍏、家电👅、家具、饰品😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👠、农化制品👜💛💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘👛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩱。

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外盘：25年上半年👿，美麦💟🥾🥔🍒🤬、玉米走势基本同步👿🥻🍊💝🥬，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开💞。5月初🍆🎒😻🤬，受不良天气影响，美麦恢复上涨💞💌，区间上移。进入到6月份🩲👙🥻，天气担忧减弱🥑，美麦收割进展顺利，麦价下行🍉。与小麦表现不同的是👛🍒，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落🥒🥻。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行💋🍅🥝🍏。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行🥿，谷物价格区间下移🥝。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息💗💝😡，市场波动率依然较大💗💞😻🥿。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需💔🥕🥑💝。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🍇、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）💛、电网用铝（+75）、出口（-25）🥑，合计用铝增长 100 万吨🩰👢，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🩲🥔💌🍎，建议短期谨慎对待🍉🥝。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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工業(yè)硅三季度供應(yīng)壓(yā)力加劇(jù)，但需求仍然偏(pian)弱，下半年(nian)覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行業最低現(xiàn)金(jin)成本，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。多晶(jing)硅(gui)光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需求走弱，價格堦(jiē)段性承壓，下半年覈心(xin)區間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能否繼(jì)續維(wéi)持(chi)低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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1、2025年6月30日，IFBH于港交所主板正式挂牌上市，首日高开涨近58%，报 43.9 港元🧡🥥👗🧡😈，成交额 7.15 亿港元，总市值 117.07 亿港元。按每手 200 股计算🧅🥝，不计手续费，每手盈利 3220 港元💯👄。

2、珠海中富：自2024年度向特定对(dui)象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介(jie)机(ji)构积极推进本次(ci)交易事(shi)项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定(ding)终止2024年度向特定对象发(fa)行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙(huo)）签署(shu)了《关于(yu)珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。