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过(guo)去今(jin)年7月政治局召开后对经济的(de)定调对于后续的市场表(biao)现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但(dan)是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局(ju)会议(yi)能否进一步强化稳增长的预期从(cong)而稳(wen)定经济预期值得关注。

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成都先導(dǎo)(dao)：公司于2025年4月1日披露了《成都先導藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股份有限公(gong)司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資(zi)産(chǎn)重組暨籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)(shu)>的提示性公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)金受讓(ràng)股權的(de)方(fang)式郃(hé)(he)計(jì)取得南京海納(nà)醫(yī)藥科技股份有限公司約(yuē)65%的股權。《股權收購(gou)意曏書》籤署后，公司積(jī)極(jí)組(zu)織(zhi)交易各(ge)方推(tui)進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)了專業(yè)的中介機(jī)(ji)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展開儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上(shang)，交易各方對本次交易方(fang)案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)(xie)商，但未能就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎研究竝(bìng)與(yǔ)交易對(dui)方友好協商，交易各方一緻(zhi)衕(tòng)意終止(zhi)本次(ci)交易事項(xiang)，本次重大資産重組事(shi)項終止。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🍒，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👛💘，目前已向地方下达了共计1620亿元资金😡，剩余资金将有序下达。6月24日💋💋，中国人民银行👡🍓、国家发展改革委、财政部、商务部😻💗🍏💗、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💟🍓🍍🤬。《意见》从支持增强消费能力🤍😻😠🧄、扩大消费领域金融供给😠💯🥭😻、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💝🩲。重点强调要支持居民就业增收💖🥾🥕💯，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🍈💓，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🩳🧡💟，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来👢🤬，江苏省、广西壮族自治区💛、深圳市💗🩳、北京市陆续推出促消费政策👿👅。

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1、豪(hao)威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递(di)交了发行境(jing)外上市(shi)股份（H股(gu)）并(bing)在香(xiang)港联(lian)交所主板挂牌上市的(de)申(shen)请，并于同日(ri)在香(xiang)港联交(jiao)所网站刊(kan)登了本次发行上市的(de)申请资料。

2、我们在中期策略报告中描述(shu)了(le)本轮市场进入牛(niu)市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不(bu)同(tong)。对于(yu)权重指数的逻(luo)辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金(jin)流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收(shou)敛(lian)，以及沪(hu)深(shen)300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重(zhong)要的选股方向