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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥭，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💖👅🌽、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🥻🍓🍆、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥭。

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谈到收藏初衷🩰🥭🍍🩳，他并不避讳金钱与价值🍒。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🍑👅🍎。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线💘🌽👡，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🧡👅。”

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💞，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥦🍏🍉。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🩲🥭🍈👞。

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