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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🥦👡，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%👢🍇💋🍋，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落🍑💘💗。

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后续如何演绎🤍🎒？市场若要延续涨势🥥🥑，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👡😈🥥🍌。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥻🥭，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👅，而是依然将呈现一定的震荡特征💟👅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍊💝🥿🥔。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍎，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍊🍓，更多采取观望、被动跟随策略👝，而非主动流入🧅；三是除了内需下滑担忧加剧外🍏🍈💛💟，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气(qi)趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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2、AI基础设施： 更强(qiang)、更易用、更开放的AI Infra，使用更(geng)简易的 Agent 套件、推理套件、训练套件，帮助企业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发、模型训练和推理，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其(qi)中(zhong)，云原生推理套件 ServingKit 的(de)性能相较于社区最(zui)新版本提升(sheng)了 2-3 倍，目前已在(zai)多个行业成(cheng)功(gong)落地应用(yong) 。