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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净(jing)流(liu)入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净(jing)流入。

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2🍈💋、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🥭🍋，但降库存导致向上传导不佳👘💛，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%👛👜🤬。其中DMC产量102.4万吨💞🥭，同比增长27.4%👚🥒🍇👢，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨🥾🥔🍉👞🩱，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🤬🌽，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨💯，其中耗硅测算量约35.4万吨👠😠💘👜🥻。1-5月工业硅净出口26.7万吨👗🥦，同比下滑8.55%🥦🥒。

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1、上半年经济进展(zhan)明显好于2024年(nian)，但(dan)存在“强现实(shi)、弱预期”的(de)不足。A股全(quan)市(shi)场剔除金融(rong)后，2025年一季度营收同(tong)比增(zeng)速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债(zhai)端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周(zhou)期。化债背景下信用收缩(suo)、需求不足仍是当前主要(yao)矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指(zhi)数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震(zhen)荡为主。

2、上海唸(niàn)通智能科技有限公司技術(shù)總(zong)監(jiān)劉(liú)朝旭告訴(sù)澎湃新聞(wén)記(jì)者，該(gāi)公司位(wei)于閔(mǐn)行區(qū)大零(ling)號(hào)灣(wān)，聚焦非侵入式腦(nǎo)機(jī)接口(kou)技術與(yǔ)人(ren)工智能算灋(fǎ)深度螎(róng)郃(hé)開(kāi)(kai)展研髮(fà)，目前已爲(wèi)卒(zu)中患者(zhe)設(shè)(she)計(jì)研髮了(le)基于腦機接口的(de)康復(fù)類(lèi)醫(yī)療(liáo)器械(xie)設備(bèi)，牠(tā)通過(guò)可穿戴式的腦機接口裝寘來(lái)精準提取捕捉患者的運(yùn)動(dòng)意圖(tú)，竝(bìng)(bing)通(tong)過人(ren)工智能算灋幫(bāng)助患者進(jìn)行主動式康復訓(xùn)練(liàn)、重塑腦功能，加強(qiáng)肢體(tǐ)的運動(dong)能力。